Das erste Gespräch ist unverbindlich und kostenlos. Beauftragst du uns nach der Gutachtenerstellung & Beratung mit der ganzen oder teilweisen Umsetzung der Strategie, werden wir in der Regel von dem jeweiligen Anbieter der Finanzlösung bezahlt. Es entstehen dir somit keine gesonderten Kosten.

Aktuell liegt es im Trend, selbst einen kostengünstigen ETF-Sparplan oder Depot zu eröffnen. ETF’s können einen Teil zum Vermögensaufbau beitragen, sind zur Altersvorsorge allein aber nicht geeignet. Das Langlebigkeitsrisiko, die Absicherung der Sparrate, Zinsschwankungen im Rentenbezug und nicht zuletzt die steuerliche Förderung können ETF-Sparpläne allein nicht abbilden.

Über unsere verschiedenen Plattformen vergleichen wir nicht nur die Preise, sondern auch die detaillierten Leistungen der einzelnen Anbieter nach deinen Vorgaben. Neben der Kostenbetrachtung spielen auch Kriterien, wie die Finanzkraft, der Kundenservice und unsere Abwicklungserfahrung des jeweiligen Anbieters eine Rolle.

Nein. Auch wir möchten ausschließlich mit 100 % zufriedenen Mandanten zusammenarbeiten. Solltest du irgendwann entscheiden, dass du nicht mehr mit uns zusammenarbeiten willst, kannst du das Beratungsmandat jederzeit kündigen. Die bestehenden Verträge kannst du dann zu deinem neuen Berater “mitnehmen”.